Notre conseil financier

Grâce à notre conseil financier compétent, nous trouvons la solution adaptée à vos objectifs.

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L'humain avant la machine – Votre conseil financier personnalisé

Nous pourrions vous conseiller via un ordinateur, mais cela ne correspond pas à notre philosophie. En effet, si les machines peuvent analyser des chiffres, elles ne comprennent ni vos souhaits, ni vos rêves, ni vos émotions.

Pour votre avenir financier, il n’y a pas d’alternative à un conseil personnalisé. Nos professionnels de la finance sont toujours disponibles pour vous : que ce soit dans votre café préféré, chez vous ou dans notre bureau OVB.

Avantages d'un conseil financier

Profite des avantages d'un conseil personnalisé et optimise tes finances !

Des solutions adaptées: Des stratégies financières sur mesure pour répondre à tes besoins.
Connaissances et expertise: des recommandations fondées grâce à une longue expérience.
Gain de temps: orientation rapide dans la jungle financière.
Suivi personnalisé: un soutien individuel pour toutes tes demandes.

Notre processus de conseil en bref

Lors de notre entretien d'analyse, nos conseillers prennent le temps de vous connaître:

Quelle est votre situation financière actuelle ?
Avez-vous des projets concrets pour l'avenir ?
Quels sont les souhaits et objectifs que vous souhaitez atteindre ?

Sur la base de ces informations, nous élaborons des solutions financières personnalisées, parfaitement adaptées à vos besoins. Nous sélectionnons uniquement des produits provenant de partenaires fiables et financièrement solides.

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J'ai lu la déclaration de protection des données et j'autorise OVB Conseils en patrimoine (Suisse) SA à utiliser les informations et les données de contact que j'ai fournies pour me contacter dans le cadre de ma demande en ligne, pour communiquer avec moi à ce sujet et pour traiter ma demande . Cela s'applique en particulier à l'utilisation de l'adresse électronique et du numéro de téléphone aux fins susmentionnées. Le consentement peut être révoqué à tout moment avec effet pour l'avenir en envoyant un e-mail à ovb@ovb-ag.ch (Bösch 69, 6331 Hünenberg, délégué à la protection des données de OVB Conseils en patrimoine (Suisse) SA, représenté par Thomas Egli).

Questions fréquentes sur le conseil

Pourquoi devrais-je faire appel à un conseil ?

Un conseil vous aide à comprendre votre situation financière dans son ensemble et à trouver des solutions adaptées à vos besoins. Nos experts vous accompagnent dans cette démarche.

Combien coûte le conseil chez OVB ?

Le conseil chez OVB est gratuit et sans engagement. Nous souhaitons vous donner l'opportunité de rencontrer nos experts et de trouver ensemble les meilleures solutions financières pour vous.

Quels documents dois-je apporter pour la consultation ?

Pour une consultation efficace, veuillez apporter tous les documents pertinents, tels que vos fiches de paie, vos contrats d'assurance existants, vos relevés bancaires et vos contrats de crédit. Cela nous permet de dresser un tableau complet de votre situation financière.

Combien de temps dure une consultation ?

Une consultation dure généralement entre 60 et 90 minutes. Cela peut cependant varier en fonction de la complexité de votre situation financière.

Proposez-vous également des consultations en ligne ?

Oui, nous proposons également des consultations en ligne. Vous pouvez ainsi discuter de vos affaires financières confortablement depuis chez vous avec nos conseillers.